.10平成28年４月期決算説明資料 IR（適時開示）リリース | 株式会社フルスピード

(1)

1 F Y 2 0 1 6 F i n a n c i a l Re s u l t s

2016

年

4 月期

決算説明資料

June. 10

th

₂₀₁₆

(2)

2 Appendix

Topics

社

会社概要

｜

About Full Speed Group

35 04 FY2017

業績予想

｜

FY2017 Forecast

29

02 概況

｜

Business Overview

11

01 ｜

Executive Summary

3 Mid-Term Strategy Summary

(3)

(4)

Executive Summary

4 (

前年比

:

+26.4

%)

15,061

_百万円

売上高

(

前年比

:

+67.9

%)

955 百万円

営業利益

(

前年比

:

+74.6

%)

932 _百万円

経常利益

(

前年比

:

+65.5

%)

734 百万円

純利益

FY2016

通期

売上高

大幅増収

、営業利益

/

経常利益

/

純利益

大幅増益

(

前年比

)

◆ _{事業飛躍的伸長}

_{新事業関連投資費用完全吸収}

(5)

FY2016

通期実績計画比

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

売上利益

大幅達成

(

期初公表済

業績予想比

売上高

+15.9

％

営業利益

+19.5

％

経常利益

+19.5

％

当期純利益

+31.2

％

5

800

955 達成率

+19.5

％

780

932 達成率

+19.5

％

560

734 達成率

+31.2

％

達成率

+15.9

％

13,000

15,061

単位：百万円

FY2016

実績

(6)

売上高増減分析前年比

FY2016

15,061

11,920

11,305

ン

ン事業

+647

前年比

事業

+ 2,423

前年比

そ他

+ 70

前年比

売上高、前年比

＋

26.4%

+3,141

百万円

◆ _{事業大幅増収牽引ン}

_{ン事業順調推移}

₆

FY2015

FY2014

単位：百万円

(7)

営業利益増減分析対前年同期

FY2016

営業利益、前年比

＋

67.9%

+386

百万円

◆ _{人材投資中心}

_{販売管理費増前年比}

+216

百万

完全吸収

₇

FY2015

FY2014

955

ン

ン事業

+31

売上総利益

事業

+526

売上総利益

販売管理費

+216

そ他

+44

売上総利益

569

603

単位：百万円

(8)

₈

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016

15,061

9,984

955

435

932

378

734

571 売上高利益

拡大成長達成

高収益体質

転換

単位：百万円

FY2016

通期実績業績推移

Executive Summary

(9)

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0 1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

FY2012

FY2013

FY2014

FY2015

FY2016

事業そ他事業事業占有率

過去振返

収益構造転換

₉

事業中心

収益構造へ転換

◆ _{総売上高占}

_{事業占有率}

52.7 ％

達

※チピ2カ12 数値決算期変更 2011/ 2012/ ヶ月間

※ ン間消去前数値

52.7%

単位：百万円

(10)

3,257

_3,147

3,279

3,770

5,202

571

394

747 1,402

2,142

16.9%

12.5%

22.8%

36.9%

41.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0 1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

FY2012

FY2013

FY2014

FY2015

FY2016

総資産

純資産

自己資本比率

10 過去振返

ン

健全化

単位：百万円

利益体質へ転換よ純利益積上

よ、自己資本比率

41.2 ％

Executive Summary

(11)

Business Overview

概況

(12)

12

1 事業進捗

2 訪日ン

ン事業進捗

3 ン

ン事業進捗

(13)

13

1 事業進捗

2 訪日ン

ン事業進捗

3 ン

ン事業進捗

(14)

事業

戦略

14 広告代理店

顧客層

ン

川上

川下

/SSP 運営会社

開発会社

DSP

DMP

2015

年

11 月～

 AID フン向 ッワ 事業買収

2013

年

7 月～

 AdMatrix DSP 展開開始

2015

年

4 月～

 AdMatrix DMP 展開開始

2016

年月～

 PolymorphicAds( フッ )

独自開発

よ垂直

展開実行

■

中期経営計画

(FY2014-FY2016)

公表

展開構想実現

ン向動画

ワ

PolymorphicAds

2016

年

4 月

)

(15)

自社開発商材領域

15 広告主

DMP

フン向 ッワ DSP

広告代理店

独自展開

SPA

よ

ソ

ン展開

■

自社開発商材

DSP DMP

ホ向動画

ワ

広告代理店事業一気通貫展開

■

蓄積

活用高精度

ン活動支援実現

(16)

動画制作

AdMatrix DSP

動画対応

動画形式

AD

独自手法配信

PolymorphicAds

動画対応

ン向

ワ

多彩

代理店機能

16 動画市場

2015

年動画広告市場

506 億円前年比

160 ％

2020

年

2,000

億円規模

今年

PC

超え

ン向

主導

ンン総研ン調 231 272 397

492 631

782 860 86 234 403 601 766 936 1,149 317

506

800 1,093 1,397 1,718

2,009

0 480 960 1,440 1,920 2,400

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PC ン

動画広告市場規模推計バ

別

(単位:億円)

新

試

成長領域

/

動画広告市場へ展開を推進

■

自社開発商材

AdMatrix DSP PolymorphicAds

動画

対応

■

独自配信手法

広告実装差別化実現

(17)

17 TOPICS



動画

ーョン

(AdColony

、

AppLovin

、

Unity Ads

接続

)



ネッワー

AID

を

PolymorphicAds

統合



Android

版

SDK

※iOS版

SDK

は

ー済み



各種プ

ン対応



弊社

DSP

ある

AdMatrixDSP

接続



新た

ーッを随時投入

1Q

有用機能が整い攻めのフェー

ッ

動画広告をメインしたマーフォン向けアネッワー

動画：拡大可能型

動画：

タン

動画：ワー

紹介動画を見る

https://www.polymorphicads.jp/

↓

統合

6 月

(18)

18

1 事業進捗

2 訪日ン

ン事業進捗

3 ン

ン事業進捗

(19)

Korea

Taiwan Hong Kong

China

19 投資

(

中国

)

収益化

(

中国

)

FY2016

FY2017

韓国台湾香港

FY2018

以降

訪日ン

ン事業進捗

訪日ンバウン事業へ注力

■

ン

ン市場

中国中心

諸国

訪日観光客向

注力

■

取入

現地

高品質

ンン

提供

(20)

Business Overview

訪日観光客向専用

GoJapan

(

去日本

)

訪日旅行者最高日本旅行を楽し

GoJapan

去日本

■

旅行前情報収集旅計画

旅行中周辺検索情報共有発信

網羅

■

訪日旅行者旅目的応

ンン

揃う日本旅行

訪日観光客

飲食店

ホ

旅館

地方自治体

美容

百貨店

観光地

家電量販店

1

位

中国

App Store

”日本“関連

ンキン

40

万人

ウン

数

目的別ンン

訪日ンバウン向

No.1

20

※2カ1ケオグオ31時点

(21)

21

1 事業進捗

2 訪日ン

ン事業進捗

3 ン

ン事業進捗

(22)

22 顧客志向を重視したコン

ン展開

■

高度化進

ン

ン市場

い

顧客目線

ン

ン展開実施

■

面

等運用広告事業

取組

強化推進

ホそ他

ン

Contents SEO

Expert SEO

Longtail SEO

Web Architecture

運用ン

ン

ン広告

ン

ン事業

SEO

運用型広告

動画広告

(23)

売上推移

(

指数

23

1.0 _0.9

_0.9

1.1

1.6

1.8

3.4 _3.3

4.5

5.9

6.3

0

1

2

3

4

5

6

7 FY2014

2Q

FY2014

3Q

FY2014

4Q

FY2015

1Q

FY2015

2Q

FY2015

3Q

FY2015

4Q

FY2016

1Q

FY2016

2Q

FY2016

3Q

FY2016

4Q

指数

ソ

Mid-Term Strategy Summary

中期事業方針

(25)

顧客ニ

適した

商材

を継続開発、

成長領域

訪日

へ

集中的展開

を軸

高品質

コン

ン

ビ

提供

創機能

販売す機能

50%

ッフ

開発

コン

高品質

ン

ビ

Mid-Term Strategy Summary

目指

姿

25

(26)

つ方針



市場

ン顧客

商品継続開発

動画

AI Bot VR

最先端広告技術

対応

Video

AI

VR

Bot

App



訪日ン

ン市場：中国地域

地域



市場：

/

端末

連携

裏付

高品質

ン



自社商材

/

他社商材問わ

顧客求

成果追求

ン

ン力

び体制強化

基盤強化

成長領域特化型

ビ展開

訪日

成果コッ

運用コン

ン体制拡充

訪日ンバウン

Mid-Term Strategy Summary

方針

(27)

展開図

顧客ニ

適した

商材を継続開発し、

成長領域

訪日

へ

集中的展開を軸、

高品質

コン

ン

ビ

提供

AdTechnology x Marketing x Asia

ッフ

ン

コン

ン

他社提携 Freebit提携 Ｍ＆Ａ Offshore

フ

Affiliate-B

DSP AdMatrix DSP

DMP AdMatrix DMP

動画ッ

PolymorphicAds

訪日

GoJapan AI Bot

ッフ

を強

VR

Mid-Term Strategy Summary

訪日ンバウン NEW

27

(28)

FY2016

実績

FY2020

目標

売上高 (百万円) 営業利益(百万円)

FY2017

予想

955 15,061

営業利益

売上高

17,000

1,150

売上高

営業利益

数値目標

Mid-Term Strategy Summary

25,000

2,000

売上高

営業利益

2020

年

4 月期業績目標

連結売上高

250 億円

連結営業利益

20 億円

企業目指

(29)

FY2017 Forecast

業績予想

(30)

FY2015

実績

売上高

17,000

百万円

+1,939

百万円

前年度比

12.9 ％

営業利益

1,150

百万円

+ 195

百万円

前年度比

20.3 ％

FY2017

予想

17,000

1,150

売上高

営業利益

売上高 (百万円) 営業利益(百万円)

FY2016

実績

955 15,061

営業利益

売上高

569 11,920

営業利益

売上高

Forecast

30

(31)

₃₁

基盤強化よ、

進化深化

■既存

進化拡大加え新

動画

ワ

収益化

■

開発体制整備

開発基盤強化

業績推移

FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017

進化深化

広告市場

開発基盤強化

Vietnam

Philippines

Forecast

FY2017

注力

事業

671

1,052

1,551 1,858

1,997 1,947 256

392

500

657

855 1,023

122

156

207

256

290 321

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

2012年 2013年 2014年 2015年(予測) 2016年(予測) 2017年(予測) CPC/CPM課金型ワ

RTB経由広告成果課金型ワ

出所： / ンン共同調事業ホ向動画

(32)

₃₂

飛躍的拡大見込

領域特化した

ンコン

ン

■

領域

No.1

ン

目指

領域特化型

編成

■

び

機器等提携積極的推進

専門性

高品質

連携

機器連携

自社

領域

進化深化

売上構成比

(FY2016

⇒

)

FY2016(実績)

20％

FY2017(予想)

市場

市場医療予防健康美容非常広範囲わ政府積極的推進成長領域 2020年市場規模 26兆円

2030年 37兆円成長見込

16兆円

26兆円

37兆円 40兆円

47兆円

54兆円

2013 2020 2030

産業市場医療費

Forecast

FY2017

注力

成長領域特化

ン事業

(33)

₃₃

訪日観光客た

No.1

■年度内

100 万

ン

高品質

体験備え圧倒的

事業展開

201 5/1 0 201 5/1 1 201 5/1 2 201 6/1 201 6/2 201 6/3 201 6/4 201 6/5 201 6/6 201 6/7 201 6/8 201 6/9 201 6/1 0 201 6/1 1 201 6/1 2

2016/5 2015/10 _正式

44.9万人 100万人

499万人

1,649万人

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年e 2017年e 2018年e 2019年e 2020年e

2003 2008 2015 2020

※出所：日本政府観光局資料当社作成 *2016年以降実績成長率使用当社算出

訪日ンン市場中国人観光客数

訪日観光客

/

事業

2020年訪日中国人観光客数 1,649万人予測 2020年消費額予測 4兆6829億円

ン

推移

旅

ンン

飲食店美容

宿泊買物

遊び観光

乗換機能

SNS機能

主要都市攻略

旅

広告主

閲覧

広告出稿

送客翻訳機能

越境EC

予約決済

Forecast

FY2017

注力

成長領域特化

訪日ン

ン事業

DataBase

(34)

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

※出所：電通日本広告費2015年等

展開

戦略的事業提携

ン

広告市場

運用型広告市場

49%

51%

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

2005年 2007年 2009年 2011年 2013年 2015年

顧客ニ

ッした、成果コッすコン

ン事業

■

ン領域

最先端広告技術

ン

ン展開

■

動画広告中心

市場

/

顧客

呼応

展開

Forecast

34 FY2017

注力

成果

ン

ン事業

ホそ他

ン

SEO

広告運用型広告

動画広告 New

(35)

社

会社概要

(36)

事業内容

開発及びン

ン事業

会社名

株式会社

|

Full Speed Inc.

設立

2001

年

1 月

4 日

資本金

8.9 億円

上場月

2007

年

8 月

東証

上場

年商

150 億円 ※

2016

年

4 月期

連結売上実績

About Full Speed Group

従業員情報

拠点一覧

会社業績

Tokyo

Fukuoka

Osaka

Shanghai

女性

99

人

男性

203

人

29.1

歳

平均年齢

※

※ ：FY2016実績連結

※会社業績及び予想平成28年月期決算短信日本基準連結

従業員数

302

人 ※

売上高

FY2016(

実

)

FY2017(

予

)

150億円

170億円

営業利益

FY2016(

実

)

FY2017(

予

)

9.5億円

11.5億円

36

(37)

株式会社

ー

広告事業

株式会社ーッ

運営事業

株式会社ン

タ

ーン事業

株式会社ン

広告代理店事業

株式会社ーパン

海外事業

上海赋络思广告有限公司

連結子会社

持分法適用会社

₃₇

(38)

順位 株主氏名 所有株数 比率

1 株式会社

8,870,400

56.96%

2 株式会社SBI証券 346,000 2.22%

3 一般個人株主 315,000 2.02%

4

CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED PB OMNIBUS CLIENT ACCOUNT

164,400 1.05%

5 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD

AC ISG (FE-AC) 144,500 0.92% 6 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 121,100 0.77%

7 証券株式会社 100,700 0.64%

8 松井証券株式会社 95,100 0.61%

9 日本信託銀行株式会社

信託口 83,300 0.53%

10 楽天証券株式会社 79,900 0.51%

株式数株主数

筆頭株主

株式会社

56.96%

そ他国内法人

0.89%

個人そ他

29.79%

金融機関証券会社

6.66%

外国法人等

5.70%

発行可能株式総数

20,000,000

株

発行済株式数

15,571,000

株

株主数

(議決権あ )

5,768

名

2016年4月30日現在

上位株主

(1

位

~10

位

)

状況

所有者別株主構成

₃₈

(39)

(40)

671

1,052

1,551

1,858 1,997 1,947 256

392

500

657

855 1,023

122 156 207 256 290 321 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

2012年 2013年 2014年 2015年(予測) 2016年(予測) 2017年(予測) CPC/CPM課金型ワ RTB経由広告成果課金型ワ

広告市場推計

(

広告商品別

)

40 市場

市場

(41)

訪日外国人旅行者数

出所：観光庁明日日本支え観光ン当社作成

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2030

中国台湾香港そ他

6,000万人

4,000万人

41 市場訪日ン

ン市場

万人

(42)

産業市場

42 市場

産業市場

40

47

54

16

26

37

0 10 20 30 40 50 60

2013 2020 2030

医療費産業市場

(43)

“ 広告技術 ”

繋

“

心理 ”

本資料記載意見や予測資料作成時点当社判断あそ情報正確性保証あ様々要因変化実際業績や結果大異可能性あ承知い

.10平成28年４月期 決算説明資料 IR（適時開示）リリース | 株式会社フルスピード

1

F Y 2 0 1 6 F i n a n c i a l Re s u l t s

2016

年

4

月期

決 算 説 明 資 料

June. 10

th

2016

Contents

2

目次

Appendix

Topics

社

会社概要

｜

About Full Speed Group

35

04 FY2017

業績予想

｜

FY2017 Forecast

29

02

概況

｜

Business Overview

11

01

｜

Executive Summary

3

Mid-Term Strategy Summary

Executive Summary

4

(

前年比

:

+26.4

%)

15,061

百万円

売上高

(

前年比

:

+67.9

%)

955

百万円

営業利益

(

前年比

:

+74.6

%)

932

百万円

経常利益

(

前年比

:

+65.5

%)

734

百万円

純利益

FY2016

通期

売上高

大幅増収

、営業利益

/

経常利益

/

純利益

大幅増益

.10平成28年４月期決算説明資料 IR（適時開示）リリース | 株式会社フルスピード

決算説明資料

₂₀₁₆

_百万円

_百万円

_{事業飛躍的伸長}

_{新事業関連投資費用完全吸収}

通期実績計画比

売上利益

売上高増減分析前年比

売上高、前年比